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2018-2022年中国煤化工行业的预测分析
2018年04月12日  
[字号: ]

影响因素分析

一、有利因素

(一)政策利好

《能源发展十三五规划》提出,“十三五”期间煤制油、煤制天然气生产能力达到1300万吨、170亿立方米左右。截至2016年底,我国煤制油、煤制天然气产能分别为658万吨、31亿立方米,项目投资空间巨大。

《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》提出,重点开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等5类模式以及通用技术装备的升级示范。“规划”共提出14个示范项目,其中煤制油项目4个,煤制天然气项目5个。

(二)新型煤化工

新型煤化工以生产可替代石油化工的原料和洁净能源为主,是以先进的煤气化和液化技术为龙头的能源化工产业体系,主要包括煤基合成气甲烷化、煤气化生产甲醇进而生产化产(乙烯、丙烯、乙二醇、二甲醚和芳烃化合物等)和油品(甲醇汽油、柴油、石脑油和燃料油等)、直接液化生产油品以及IG中国精甲醇产量(整体煤气化联合循环)发电等。

新型煤化工与传统煤化工产业相比,装置规模大、技术含量高、产品附加值高,市场缺口大,可以补充石油化工产品的不足,是我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径。

(三)油价回暖,新型煤化工项目经济性回升

煤化工项目经济性随油价回暖而回升。发展新型煤化工的目的是替代石油化工产品,所以新型煤化工行业主要受油价影响。

随国际油价回升,煤制油项目经济性也将凸显。以神华宁煤煤制油示范项目为例,按照宁煤项目的产品构成和产品目前的市场价格来计算,每吨煤制油的综合收入大约为5500元。据中国化工报报道,目前煤制油单位完全成本约5200元/吨,煤制油项目目前能够保持盈亏平衡。2017年2月,报道称国务院正在审批对煤制油示范项目免征5年消费税的优惠政策,若该政策能落地,煤制油单位完全成本将下降1500元左右,煤制油项目经济性将显著增强。

(四)耗水问题改善

煤化工项目耗水问题已经得到了显著改善。早期煤化工工艺不成熟,项目水耗很高,而随着工艺的逐步成熟,煤化工项目的水耗问题得到显著改善。例如神华鄂尔多斯煤制油项目吨油水耗从设计之初的10吨降至目前的5.8吨,煤制烯烃吨耗水也已从32吨下降到7吨。

二、不利因素

(一)环保压力大

现代煤化工项目采用先进技术生产,污染物和碳排放强度可以得到有效控制,但由于项目规模大,排放总量仍相对较大。在废水方面,现代煤化工生产废水经过技术处理后,可以实现达标排放,但由于项目多建设在西部地区,当地生态脆弱,环境承载力差,没有纳污水体,废水必须实现“零排放”。目前,高浓盐水存在处理费用高和废盐如何再利用的问题,有机废水的处理回收技术还需要更多的工程化验证。随着我国“两型”社会建设步伐加快,节能减排要求不断提高,现代煤化工产业发展资源环境约束也随之增强。

(二)水资源

由于煤化工项目多分布于水资源缺乏的西部地区,水环境承载能力大多达到极限,过量消耗水资源将易引发水土流失、土地盐渍化、荒漠化等区域生态问题和环境水文地质问题。

(三)部分技术不成熟

由于研发时间短和投入的力量不足等条件制约,许多煤化工关键工艺技术尚未突破,导致现代煤化工产业链短,亟待延伸。大型现代煤化工项目技术复杂,工程建设和生产运行难度较大,一些核心技术初次商业化,在提高产品经济性以及节能节水等方面还有待进一步优化。

煤制油产能预测

截至2015年底,我国煤制油产能达到278万吨;截至2016年底,我国煤制油产能达到658万吨。我们预计,2018年中国煤制油产能将达到1,026万吨,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为15.24%,2022年将达到1,810万吨。

图表 中投顾问对2018-2022年中国煤制油产能预测

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数据来源:中投顾问产业研究中心

煤(甲醇)制烯烃产能预测

截至2015年底,我国煤(甲醇)制烯烃产能达到792万吨。我们预计,2018年中国煤(甲醇)制烯烃产能将达到1,714万吨,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为14.25%,2022年将达到2,920万吨。

图表 中投顾问对2018-2022年中国煤(甲醇)制烯烃产能预测

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数据来源:中投顾问产业研究中心

煤制乙二醇产能预测

截至2016年底,我国煤制乙二醇产能达到212万吨。我们预计,2018年中国煤制乙二醇产能将达到430万吨,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为33.98%,2022年将达到1,387万吨。

图表 中投顾问对2018-2022年中国煤制乙二醇产能预测

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数据来源:中投顾问产业研究中心

煤制天然气产能预测

截至2016年底,我国煤制天然气产能达到31亿立方米。我们预计,2018年中国煤制天然气产能将达到79亿立方米,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为46.19%,2022年将达到362亿立方米。

图表 中投顾问对2018-2022年中国煤制天然气产能预测

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数据来源:中投顾问产业研究中心

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